新三板操作实务

第一讲.北交所“新三板”概述
   （一）什么是新三板
   （二）中、美资本市场间的差异与特征
   （三）“十二五”中国资本市场发展规划
   （四）中国多层次资本市场解读
   （五）新三板挂牌条件
   （六）“新三板”发展现状

第二讲：挂牌“新三板”带给企业的益处
   （一）资本市场多渠道创新融资功能
   （二）融资综合成本最低（案例讲解）
   （三）行业资源整合利器
   （四）广告效应
   （五）转板绿色通道：现行IPO证监会在审核制
   （六）做市商制度保障交易量

第三讲：挂牌“新三板”带给企业家益处（案例讲解）
   （一）格局放大，经营智慧升级
   （二）得道者多助，掌控资源倍增
   （三）财富合理化，易转让，价值倍增
   （四）政商关系圈子升级
 

第四讲：新三板挂牌地方政府费用支持政策及申领办法

第一天 下午 14：00-17:30《“新三板”挂牌的效率与收益管控》
第一讲：新三板”挂牌前后企业收益
   （一）“新三板”挂牌前企业收益概述
   （二）“新三板”挂牌后企业收益概述

第二讲：新三板”挂牌中介结构分工
   （一）“新三板”挂牌项目总体规划
   （二）“新三板”挂牌中介结构分工
   （三）前期影响挂牌的硬伤判断

第三讲：尽调阶段工作效率与收益管控
   （一）尽调阶段工作程序
   （二）确定中介机构合作伙伴环节
   （三）挂牌整体框架方案落地环节

第四讲：股改阶段工作效率与收益管控
   （一）股改阶段工作程序
   （二）挂牌前定向增发融资环节
   （三）挂牌前出具两年财务审计报告环节

第五讲：申报阶段工作效率与收益管控
   （一）申报阶段工作程序
   （二）申报期内场外定增融资环节
   （二）券商《公开转让说明书》设计环节（案例讲解）

第六讲：典型案例模拟推演
   （一）股改增资案例、点评分析
   （二）挂牌企业主体设立案例、点评分析

第二天 上午  9:30-12:00《“新三板”挂牌中介合作伙伴选择》

第一讲：全球IPO业务现行主要推荐制度简述
   （一）美国资本市场
   （二）中国A股市场
   （三）中国三、四板市场
   （四）港股市场
   （五）各级资本市场

第二讲：IPO业务中介机构商业模式分析
   （一）券商IPO业务商业模式分析
   （二）会计师所、律所IPO业务商业模式分析

第三讲：“新三板”挂牌中介机构选择技巧
   （一）企业“新三板”挂牌核心诉求分析
   （二）优选中介合作伙伴能力模型定位

第四讲：典型案例模拟推演
   （一）老师实操案例点评分析（两家案例）
【现场实操辅导】：学员根据所学分析案例，老师点评

第二天 下午 14：00-17:30《“新三板”挂牌前后市值与身价运营》
第一讲：“新三板”挂牌前后市值管理与身价运营概述
   （一）市值管理是什么？
   （二）市值管理的目标
   （三）“新三板”挂牌前市值管理与身价运营概述
   （四）“新三板”挂牌后市值管理与身价运营概述

第二讲：“新三板”挂牌前后市值管理与身价运营意义
   （一）为什么要做市值管理？
   （二）市值管理带给企业的益处
   （三）市值管理对企业大股东身价提升的好处
   （四）市值管理对企业小股东身价提升的好处
 

第三讲：市值管理与身价运营实施策略
   （一） IPO打新股企业市值管理与身价运营实施策略
   （二）“新三板”挂牌前，企业市值管理与身价运营实施策略
   （三）“新三板”挂牌后第一年，企业市值管理与身价运营实施策略

第四讲：案例解读市值管理与身价运营
   （一）  市值管理案例、点评分析
   （二）  身价运营案例、点评分析

专家介绍:袁子新